Een woelige zee omringt een vissersboot, waarvan de bemanning bijna verdwijnt in de nachtelijke uitgestrektheid. Boven de horizon breekt het maanlicht door zware wolken en tekent een geel spoor op het water. Turkooisgroene golfkammen, zwarte diepten en wit schuim kringen rond de boot; links tekenen de rotsen van The Needles zich af tegen de Isle of Wight. Vlak bij de vissers vormt een klein lantaarntje een tweede, oranje lichtpuntje. In dit contrast schuilt de hele betekenis van het schilderij: menselijke arbeid, bescherming en gemeenschap enerzijds, de grootsheid van een onvoorspelbare natuur anderzijds. Turner verwoordt hiermee al in 1796 een centraal thema van de romantiek, het sublieme - een gevaar dat afstoot en tegelijkertijd aantrekt. Als Turners eerste olieverfschilderij in een tentoonstelling van de Royal Academy vestigt het werk bovendien zijn vroege reputatie als schilder van de zee en het licht.
Op een doek van 75 x 56 centimeter met een satijnglans weergeeft Leonardo de nachtelijke gebeurtenis zonder glas en passe-partout; het spanraam laat het motief gespiegeld over de zijkanten lopen. De afdruk geeft de lantaarn in de boot bijzonder nauwkeurig weer. De oranjegele kern ervan blijft duidelijk zichtbaar tussen de donkere gestalten van de vissers, met daaronder een korte weerspiegeling in het water. Ook de dunne masten, touwen en de omhooggetrokken boegrand steken nog steeds af tegen de bijna zwarte romp van de boot. Juist daarin schuilt de betekenis van het beeld: het licht is niet louter decor, het markeert de kleine menselijke ruimte midden op zee en maakt de vissers tegelijkertijd kwetsbaar. Rondom zorgt de druk voor een afwisseling van groen, geel en zwart in de golven, zodat de branding haar cirkelende beweging behoudt. Dat het motief zonder glas en lijst op het spanraam uitloopt, past bij deze zee - ik zou het hier niet anders willen.
Zo staat het kleine lantaarnlicht nog steeds afgetekend tegen de maanbaan en legt het de boodschap van het werk vast in één enkele tegenstelling: de mens, minuscuul en kwetsbaar, tegenover een natuur die hem niet nodig heeft. Als er zijdelings licht op het gesatineerde oppervlak valt, glijdt er een gedempte glans over het maanveld en de schuimkoppen en brengt het water nog een stukje verder in beweging - f&voor een nachtelijke zee een sfeervol effect, dat je pas opmerkt als je een paar stappen voor het schilderij gaat staan.